«Армада» потратит $102 млн. на поглощения

Группа компаний «Армада» привлекла кредит в размере $16 млн. Это первый транш финансирования в рамках линии на $102 млн., открытой в «Народном Сберегательном Банке Казахстана» и «НБК-Банке». Привлеченные средства планируется направить на приобретение высокорентабельных компаний в сегментах разработки ПО и ИТ-услуг.

Кредит получен сроком на 3 года с процентной ставкой в размере 15% годовых. Условия подписанного соглашения позволяют досрочно погасить долг без уплаты комиссий. Как рассказал CNews Алексей Кузовкин, генеральный директор «Армады», привлеченные средства пойдут на приобретение нишевых высокомаржинальных компаний, специализирующихся на разработке программного обеспечения и предоставлении ИТ-услуг. Эти компании органично дополнят бизнес «Армады».

Председатель совета директоров «Армады» Дмитрий Белик так прокомментировал данное событие: «Несмотря на сложную ситуацию на долговом рынке, «Армаде» удалось привлечь средства для дальнейшей реализации выбранной стратегии. Мы надеемся на продолжение успешного сотрудничества с «НБК-Банком» и «Народным Сберегательным Банком Казахстана» и планируем до конца года полностью использовать одобренную кредитную линию в размере $102 млн., направив эти средства на приобретения».

По словам Дмитрия Белика, в настоящее время «Армада» находится в заключительной стадии переговоров о покупках с рядом компаний, и до конца года рассчитывает объявить о новых сделках.

«Армадой» накоплен значительный опыт приобретений и интеграции новых активов в структуру группы. В июле 2007 года «Армада» стала первой российской ИТ-компанией, вышедшей на IPO. Средства от размещения были использованы для финансирования сделок по слияниям и поглощениям (M&A). Так, в течение года в «Армаду» вошли компании «Союзинформ» (работает в сфере ИТ-аутсорсинга), PM Expert (управление проектами) и ЕТС (разработчик электронных торговых площадок). По итогам 2007 года все эти компании продемонстрировали высокие финансовые показатели, существенно превышающие оценки менеджмента на момент совершения покупок.

Аналитики отмечают, что «Армада» планирует привлечь на M&A крупнейший для российского ИТ-рынка кредит. «Речь идет об очень крупном кредите, - комментирует Владислав Кочетков, аналитик «Финама». - По сути, компания привлекает сумму, составляющую почти 40% от ее капитализации». Несмотря на это, стратегия поглощения профильных активов, по мнению эксперта, остается наиболее перспективной. Потратив $102 млн., «Армада» может приобрети активы с выручкой не менее $80 млн. «С учетом высоких темпов роста, чистая прибыль по новым приобретениям вполне может позволить гасить проценты по кредитам и увеличивать выручку, - полагают в «Финаме». - Сейчас, на фоне кризиса ликвидности, среди многих ИТ-компаний, как в России, так и за рубежом, выросла потребность в денежных средствах. Это создает предпосылки для скупки активов по привлекательной цене».

Select rating Бред Скучновато Нормально Интересно Гениально!

Пока без оценки